ما المقصود بإدارة الصناديق الاستثمارية؟
تتمثل زبدة نجاحات الصناديق الاستثمارية في حُسن إدارتها وتوجيه دفّة الاستثمار بالاتجاه الصحيح، وكلما تحققت في إدارة الصندوق ميزات الخبرة وجودة الأداء فإن هذا الصندوق سيكون في مساره الاستثماري الصحيح في سبيل تحقيق أهدافه.
إذاً؛ فالمقصود بمصطلح «إدارة الصناديق الاستثمارية»: هو عملية الإشراف الكامل على استثمارات الصناديق الاستثمارية التشاركية، على اختلاف تخصصاتها، وتشمل عملية الإشراف عدداً من الوظائف الحيوية والمهمة التي من شأنها العمل على نمو رأس المال، وذلك عن طريق البحث عن الأصول الاستثمارية التي يتوقع منها أن تحقق أعلى مقدار من الربح بأقل قدر من المخاطرة، مع مراقبة أداء المحافظ والصناديق، وتقديم التقارير المطلوبة لدعم التواصل المستمر مع المستثمرين.
ما هي المهام التي تقوم بها شركات إدارة صناديق الاستثمار؟
عديدة هي مهام مدير الصندوق الموكلة إليه وإلى فريقه، وتتوزع هذه المهام ما بين مهمات إدارية ووظيفية، والتي بتكاملها يحقق الصندوق نتائج متكاملة ومُرضية للمستثمرين، والتي من أهمها:
إنشاء الصناديق الاستثمارية
وهي المهمة المركزية الأولى التي تشتمل على تحديد أهداف الصندوق الاستثماري، ورسم مخططاته وهيكله من حيث أنواع الأصول المختارة للاستثمار وطريقة إدارتها، وكذا الحصول على الموافقات اللازمة، والإعلان عن الصندوق بهدف جمع أموال المستثمرين فيه.
مراقبة الأداء
الجزء الأهم في نجاح أداء الصندوق هو: المتابعة والمراقبة لعمليات بيع الأصول وشرائها، وانتقاء الأصول الجديدة وفق ما يلبي تطلعات الصندوق، والحفاظ على التوازن في المحفظة.
إن مراقبة الأداء تعتبر بمثابة تصحيح مسار الصندوق وتوجيه استثماراته لضمان تحقيق الأهداف وتوافقها مع ظروف السوق المتغيرة.
إدارة المخاطر
لا ينبغي أن تنفصل خطط إدارة المخاطر عن خطط الاستثمار الأولية، فلا بد أن يتمتع الفريق المدير للصندوق بقدرة عالية ورؤية ثاقبة للتعامل مع المفاجآت التي قد تطرأ والمخاطر التي قد تحيط بالاستثمار ذاته، مثل: التعامل مع فترات الكساد، وتوزيع رأس المال على عدد من الاستثمارات، وغيرها من الاستراتيجيات المهمة وقت الحاجة إليها.
التأكد من الامتثال للقوانين
إن ترخيص الصندوق والحصول على موافقاته وتجاوز تعقيداته الإدارية هي مهمة محورية أيضاً في عمل شكة الصناديق الاستثمارية، وخاصة أن هذه التراخيص لا تُمنح إلا للجهات المختصة والتي نالت ثقة إدارة أسواق المال والجهات المعنية، وحصلت على التراخيص المتعلقة بذلك.
لذا فإن الامتثال للقوانين المرعية في هذا الشأن هي من المهام المنوطة بالشركة المديرة للصندوق.
الأعمال المحاسبية وتقارير الأداء
من أهم واجبات شركات إدارة الصناديق تقديم التقارير الدورية للمستثمرين؛ لزرع الثقة بين الطرفين وضمان استمرارها، ويجب أن تشمل هذه التقارير معلومات محاسبية واضحة وموثقة بالأرقام، مع تقارير وافية حول أداء الصندوق وسير خططه وتحقيق أهدافه...
معايير اختيار أفضل شركات إدارة الصناديق الاستثمارية
من الطبيعي أن يشغل بال المستثمر على الدوام طريقة تقييم الأيدي الأمينة التي يرغب بضم رأس ماله إليها بغية الاستثمار معها، ولذا لا بد من وضع معايير واضحة لاختيار الصندوق الاستثماري الأفضل:
- السيرة الذاتية للقائمين على الصندوق: تعرّف على إدارة الصندوق واقرأ سيرتهم الذاتية المنشورة، وحاول أن تكتشف سجل إنجازاتهم في مجال عمل الصندوق، حيث إن نجاحات إدارة الصندوق ستعني بطبيعة الحال نجاح استثمارك.
- استثمر فيما تعرف، أو وسّع اطلاعك حول ما تريد الاستثمار فيه، فلا يصح أن تضع رأس مالك في استثمار لا تعرف أُسسه العامة، لأن ذلك سيعينك في اتخاذ قراراتك، وتوقع تحصيل أرباحك...
- تعرّف على خطط الاستثمار التي وضعتها إدارة الصندوق الاستثماري، وتأكد من كونها ستحقق طموحاتك الاستثمارية.
- إدارة المخاطر والتعامل معها من الأمور المهمة للمحافظة على رأس المال من الخسارة والضياع، ولذا من المفيد أن تتجنب أنواع الصناديق ذات المخاطر العالية أو الوعود بالأرباح غير المنطقية، والتي غالباً ما تحيق بها مخاطر تقابلها.
- تاريخ الصندوق السابق والشركة المديرة له، ومعرفة الإنجازات والأرباح المحققة في الدورات الاستثمارية السابقة، من خلال الاطلاع على تقارير تقييم الأداء المنشورة حول مسيرة عمل الصندوق.
- إدارة الصناديق تكون مقابل نسبة من الربح أو قد تلحق بالصندوق نفقات متعددة نظير عدد الصفقات ونوعها، علاوة عن الضرائب أو الإعفاءات التي قد تنالها بعض الصناديق، ولذا من المهم معرفة نسبة النفقات المالية المتوجبة على رأس المال قبل اتخاذ قرار الاستثمار، نظراً لتفاوت الصناديق فيما بينها من حيث النفقات.
لماذا يجب أن أختار شركة أوراغون لإدارة صناديق الاستثمار
من خلال بوابة شركة أوراغون للاستثمار التشاركي في تركيا، وبالاستفادة من تراخيصنا وخبرات فريق عملنا المتقدمة في مجال خدمات الصناديق الاستثمارية، نتيح لكم فرص النمو برؤوس أموالكم، وتحقيق عائدات الاستثمار الطموحة من خلال صناديقنا المتنامية، التي يديرها أمهر خبراء الاستثمار في مجالات الأعمال المختلفة في تركيا.
تدير شركة أوراغون المنبثقة عن مجموعة امتلاك الاستثمارية في تركيا، العديد من صناديق الاستثمار التي برعت في التعامل معها باقتدار وبخبرة عتيدة، مع حُسن التعامل مع مخاطر الأسواق، وطرق إدارة رأس المال باقتدار وحكمة.
فلا تتردد بطلب الاستشارة الاستثمارية المجانية، والتعرف على نموذج عملنا المؤسساتي المتطور، من خلال مبادرتك بالتواصل مع فريقنا.
تحرير: شركة أوراغون©
مقالات متعلقة
