Fon yönetimi nedir?

Yatırım fonlarının başarısının anahtarı, iyi bir fon yönetimi ve yatırımın doğru yönlendirilmesidir. Fon yönetimi ne kadar deneyimli ve iyi yönetilirse, fonun hedeflerine ulaşmak için doğru yatırım yolunda olma olasılığı o kadar artar.

“Yatırım fonu yönetimi” terimi, uzmanlık alanlarına göre ayrım yapılmaksızın yatırım fonlarının yatırımlarının tam olarak denetlenmesi sürecini ifade eder. Denetim süreci, en az riskle en yüksek kârı elde etmesi beklenen yatırım varlıklarını araştırarak, portföylerin ve fonların performansını izleyerek ve yatırımcılarla sürekli iletişimi desteklemek için gerekli raporları sağlayarak sermaye büyümesi üzerinde çalışacak bir dizi önemli fonksiyon içerir.

Yatırım fonu yönetim şirketlerinin görevleri nelerdir?

Fon yöneticisi ve ekibi, fonun yatırımda başarıya ulaşmasını sağlayacak bir dizi idari ve işlevsel görev üstlenir, bunlardan en önemlileri şunlardır:

Yatırım fonlarının kurulması

Yatırım fonunun hedeflerinin tanımlanmasını, yatırım için seçilen varlık türleri ve bunların yönetilme şekli açısından planlarının ve alt yapısının oluşturulmasını, gerekli onayların alınmasını ve yatırımcılardan para toplamak amacıyla fonun reklamının yapılmasını kapsayan ilk önemli görevdir.

Performans Takibi

Fonun başarılı performansının en önemli parçası: Varlıkların alım satımının izlenmesi, yeni varlıkların fonun hedeflerine uygun olarak seçilmesi ve dengeli bir portföyün sürdürülmesi.

Performans izleme, hedeflere ulaşılmasını ve değişen piyasa koşullarıyla uyumlu olmasını sağlamak için fonun rotasını düzeltme ve yatırımlarını yönlendirme sürecidir.

Risk Yönetimi

Risk yönetimi ile ilgili planlar ilk yatırım planlarından ayrı tutulmamalıdır. Fon yönetim ekibi, ortaya çıkabilecek beklenmedik durumlarla ve yatırımın etrafında oluşabilecek risklerle başa çıkabilecek yetenek ve öngörüye sahip olmalıdır: Gerektiğinde gerilemelerle başa çıkma, sermayeyi bir dizi yatırıma yayma ve diğer önemli stratejiler.

Mevzuata uygunluğun sağlanması

Fonun faaliyet izni alması, onaylarının alınması ve idari karmaşıklıkların üstesinden gelinmesi de yatırım fonu şirketinin çalışmalarında çok önemli bir görevdir, çünkü bu izinler yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve ilgili makamların güvenini kazanmış ve ilgili onayları almış yetkin kuruluşlara verilmektedir.

Bu nedenle, bu konuda yürürlükteki mevzuata uyum, fon yönetim şirketine verilen görevlerden biridir.

Muhasebe ve Performans Raporlaması

Fon yönetim şirketlerinin en önemli görevlerinden biri de iki taraf arasında güven tesis etmek ve sürekliliğini sağlamak için yatırımcılara periyodik raporlar sunmaktır ve bu raporlar fonun performansı, planlarının ilerleyişi ve hedeflerine ulaşması hakkında kapsamlı raporlar ile rakamlarla belgelenmiş net muhasebe bilgilerini içermelidir...

En iyi fon yönetim şirketlerini seçme kriterleri

Yatırımcının sermayesini yatırmak istediği güvenli elleri nasıl değerlendireceği konusunda her zaman endişe duyması doğaldır, bu nedenle en iyi yatırım fonunu seçmek için net kriterler belirlemek gerekir. Bu kriterlerle ilgili olarak aşağıdakileri öneriyoruz:

• Fon yöneticilerinin özgeçmişi: Fon yönetimini tanımanız, özgeçmişlerini okumanız ve fon alanındaki geçmişlerini keşfetmeye çalışmanız gerekmektedir. Çünkü Fon yönetiminin başarıları doğal olarak sizin yatırımınızın da başarısı anlamına gelecektir.
• Bildiğiniz alana yatırım yapın ya da yatırım yapmak istediğiniz alan hakkında bilginizi artırın, genel esaslarını bilmediğiniz bir yatırıma sermayenizi koymanız doğru değildir, çünkü bu size kararlarınızı vermenizde ve kârınızı tahmin etmenizde yardımcı olacaktır...
• Fon yönetimi tarafından belirlenen yatırım planlarını öğrenin ve bunların yatırım hedeflerinize ulaşacağından emin olun.
• Riskleri yönetmek ve bunlarla başa çıkmak, sermayeyi kayıp ve zarardan korumak için önemlidir, bu nedenle yüksek riskli veya makul olmayan kar vaat eden fon tiplerinden kaçınmakta fayda vardır, bunlar genellikle ilgili risklerle çevrilidir.
• Fonun iş akışı hakkında yayınlanmış performans değerlendirme raporlarına bakarak, önceki fonun ve yönetim şirketinin geçmişi ve önceki yatırım döngülerinde elde edilen başarılar ve kazanımlar.
• Fonların yönetimi, kârın belirli bir yüzdesi karşılığında yapılır veya fon, bazı fonların alabileceği vergi veya muafiyetlere ek olarak, işlemlerin sayısı ve tipine göre birden fazla masrafa tabi olabilir; bu nedenle, fonların masraflar açısından kendi aralarında farklılık gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, yatırım kararı vermeden önce sermayeye yapılan finansal masrafların yüzdesini bilmek önemlidir.

Neden Oragon Yatırım Fonları Yönetim Şirketi'ni seçmeliyim?

Oragon Katılım Yatırım Şirketi'nin Türkiye'deki portalı aracılığıyla ve ekibimizin yatırım fonu hizmetleri alanındaki gelişmiş uzmanlığından yararlanarak, Türkiye'nin çeşitli iş alanlarındaki en yetenekli yatırım uzmanları tarafından yönetilen ve büyüyen fonlarımız aracılığıyla size sermayenizi büyütme ve iddialı yatırım getirileri elde etme fırsatları sunuyoruz.

Oragon, piyasa risklerini ve sermaye yönetim yöntemlerini iyi anlayarak, ustalıkla ve uzmanlıkla birçok yatırım fonunu yönetmektedir.

Ekibimizle iletişime geçerek ücretsiz yatırım danışmanlığı talep etmekten ve gelişmiş kurumsal iş modelimiz hakkında bilgi edinmekten çekinmeyin.